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2015年亚博国际备用网址电子行业大趋势

2014-12-26浏览量:10285编辑:Amee来源:中信建投


?“芯”系“设计”,IC设计年度并购大戏将上演


? ? 展讯、锐迪科和澜起回归标志中国IC设计产业步入新阶段,半导体行情引爆在即。消费终端对芯片的高集成度要求将催生IC设计产业“寡头竞争”,母舰型企业可承担全套解决方案,未来并购重组大戏将上演。

封装环节依旧是大陆半导体弹性最大的领域

? ? 摩尔定律极限下,先进封装向晶圆制造环节渗透。国内将沿袭台湾半导体前15年发展模式,后段封测先行。2013年国内封测产值占比44%,先进封装企业不超过10家,低技术壁垒、高劳力成本和高资本壁垒特点决定封装端弹性最大,最易通过并购赶超。


? “指”点江山,指纹识别应用迎来爆发

? ? 2020年指纹传感器市场规模将较2013年增长4倍,多家厂商竞相推出指纹识别方案,触控IC厂亦加入竞争,为国内封装厂提供切入点。随着应用领域扩大,指纹识别技术将迎来爆发。

?无线充电再受重视,双镜头概念浮出,高端镜头渗入中低端机

? ? 未来5年无线充电将获井喷,2017年超过70亿美元。MTK的多模方案将带动品牌手机厂积极推出新产品。双镜头具备无损变焦、弱光拍摄、景深分析及3D拍摄等优势,未来有望标配。高端镜头加速渗入中低端智能机配置,提高“身价”,镜头厂受益。

面板大厂入侵触控领域,触摸屏竞争更为激烈

? ? 面板厂大举布局内嵌式触控方案,in-cell/on-cell成本将随技术成熟而下降,蚕食外挂式触控市场,对薄膜阵营和玻璃阵营造成冲击,预期未来触摸屏领域竞争将趋于白热化。

大尺寸面板迎来春燕、小尺寸面板步入严冬

? ? 2015年面板企业分化明显,大尺寸面板产能扩充有限,或价格企稳上扬,逆势增温;小尺寸面板受智能手机和平板电脑高渗透率影响,出货放缓,价格压力趋重,唯华为高端供应链仍佳。

LED仍供过于求,惟每年年初都可爆炒一波

? ? 供过于求状况仍未改善,降低成本是常态,价值链向后端照明及灯具偏移。品牌+渠道仍是不死金牌,看好行业整合能力强的企业及细分应用领域龙头。

亚博国际备用网址电子日受重视,长期将是消费性电子接班族群

? ? 亚博国际备用网址电子化已发展为亚博国际备用网址技术进程中一次革命,整车电子化成本占比现已超过50%。由Tesla带动的亚博国际备用网址电子控制需求向车载电子装置需求的深化,已催生全球万亿级市场。在苹果、谷歌、BAT等巨头带动下,未来五年亚博国际备用网址电子市场将保持10%以上复合增速。国内亚博国际备用网址电子装置成本占整车成本的18%,较国外的30%仍有近一倍增长空间。在消费电子增长势头转弱的当下,亚博国际备用网址电子市场长期而言将扮演重要接棒角色。
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